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股指震荡回落 房地产板块逆势走强
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    一、市场表现
    周五大盘午后震荡回落,万科A盘中震荡走强,并带动房地产板块上行,截至收盘,阳光城涨停,万科A上涨9.12%,泰禾集团上涨5.64%,上海临港上涨4.32%,保利地产上涨3.91%。

    二、启动原因
    中证网9月7日讯,自从郁亮正式接棒王石成为万科董事会主席以来,万科的股价还没有这么整齐的大涨过。9月7日,万科A股大涨9.12%,盘中一度冲击涨停,股价创下今年以来的新高;万科H股大涨9.62%,股价更是创下在香港上市以来的新高。谣言万科为何会突然大涨?中国证券报记者注意到,今天突然流传出一则跟万科有关的消息,包括雪球、股吧,甚至是记者的微信群里都有。消息称:万科A披露称,在贵州省项目工地发现世界级锂矿资源,储量占比16%。记者就此询问了万科有关人士,得到的答复是:这是谣言,万科并未发布相关公告。其实,记者想说,这种谣言居然有人信?万科发没发公告一查就知道了!那些造谣的人可耻!
    易居研究院智库中心研究总监严跃进指出,万科大涨应该是受整个地产板块的带动,近期房企基本面不断改善,部分房企销售业绩明显增长。万科A作为A股市场中持续受关注的股票,刚出炉的8月销售数据超出市场预期,也给了投资者信心,成为很多配置地产股的投资者优先考虑对象。在销售额继续迅猛增长的同时,万科的拿地力度也在大幅提升,积极补库存加强土储优势。8月共新增24个项目,总权益建筑面积387.1万平米,大多为一二线城市不可多得的土储资源。兴业证券指出,万科1至8月销售持续大幅增长,拿地力度加大,预计未来业绩将持续稳健增长,市场占有率将持续提升。

    三、后市演变可能
    招商证券房地产团队分析称,地产板块大涨的主要原因是龙头公司8月销售数据持续好于预期,成为龙头地产股走强的催化因素,背后的逻辑基础还是相对估值底部提供了比价优势。东北证券分析师刘立喜表示,今年房地产销售增速延续了去年底开始的放缓趋势,去年10月开始的限购限贷政策的影响延续到了今年。由于限购限贷政策主要针对的是一二线的城市,可以看到,从去年10月份开始,一二线城市的销售同比大幅下降,相对一二线城市来说,三四线城市销售同比却保持稳健,并且在今年年初的时候甚至出现了上升的情形,不同等级的城市出现了分化。由于三四线城市在房地产销售在全国中占比60%左右,因此三四线城市的销售数据对房地产销售形成了一定支撑,否则销售数据将下降更快,幅度更大。所以对于房地产板块来说属于估值修复行情,在基本面处于下行的背景下,销售数据有所回升带来的是局部的交易性机会。

    四、明日可关注机会
    1、国企混改概念
    中国证券网9月7日讯,下半年以来,国资委推进国企改革的力度明显加大,以一月一会的频率通报改革进展,近期还将就混改情况召开通气会。业内人士指出,无论是从政策面还是在操作层面,下半年国企改革进展明显提速,国企改革已吹响集结号,大规模铺开的窗口期即将到来。下半年国企改革大事件频发,继联通混改、国电集团与神华集团重组后,中铁总、中粮、中金珠宝等混改蓄势待发,国电投与华能重组也呼之欲出。央企层面,石油、电力、铁路、军工等领域改革破竹之势正在显现。市场层面看,截至8月末,国企上市公司停牌比例为5.4%,央企上市公司停牌比例为5.7%。该停牌比例在今年5月份后有所上升,目前的水平在2014年后处于中游位置。兴业证券认为,下半年窗口期,国企改革将继续迎接密集催化,包括后续央企重组推进、油气改革施工方案落地、第三批混改试点确定、地方国改方案出台等。市场短期风险偏好回升利好政策相关的主题投资机会。

 
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