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股指维持震荡 5G概念持续活跃
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    一、市场表现
     5G概念股成为节前科技股当中持续活跃的热点品种,近期达安股份累计涨幅近翻倍,武汉凡谷、吉大通信涨幅超70%。周五盘中5G概念股再度发力,截至收盘,恒信东方、太辰光、广和通、盛路通信、中通国脉、硕贝德、武汉凡谷以及长江通信纷纷涨停,板块其他个股也跟随表现。

    二、启动原因
    证券日报10月9日讯,近期,5G概念站上风口。日前华为成功通过中国5G研发试验无线技术第二阶段测试,全球首次基于5G网络切片的智能网应用。麦格理发布研究报告,其中认为,此事表明中国在5G时代核心技术发展具有领导地位,并且看好5G相关概念股。《证券日报》基金新闻部据Wind资讯统计,截至三季度末,自9月19日5G概念股爆发以来,在短短10个交易日里,5G概念指数大涨了14.92%,三季度以来上涨24.28%。除了三大运营商之外,5G概念股中,麦格理最看好中兴通讯。作为5G行业先锋,在节前的最后一个交易日,中兴通讯盘中刷新了上市以来新高,盘中最高达到29.45元。截至三季度末,中兴通讯年内大涨77.43%,三季度以来上涨19.21%。而港股市场上,10月份以来的第一周,中兴通讯已经大涨了17.81%,内盘补涨势在必行。
    实际上,基金早已开始布局5G概念。记者据Wind资讯统计,剔除今年上市的次新股,从基金的持有家数来看,5G概念股中,中兴通讯被基金最为看好,持有基金家数最多。二季度末,中兴通讯被514只基金持有,合计持有数量为3.43亿股,其中重仓持有的为220只。南方基金旗下23只基金持有该股,合计持有中兴通讯2853.35万股,占流通股比例为0.83%。持有中兴通讯数量最多的基金公司为嘉实基金,嘉实基金旗下12只基金合计持有该股3778.57万股,占流通股比例为1.10%。

    三、后市演变可能
    具备核心技术的科技股是今年的三大主线行情之一,5G概念就归属其中。对于板块的布局时机及投资机会,国泰君安认为,目前,全球正加速5G建设,我国具备领跑5G的三大要素(资金、技术、产业政策),有着显著的先发优势,加速发展5G成为必然。相较于4G架构,5G新架构将使得光纤光缆(3倍-4倍)、光器件、基站(2倍)的需求呈爆发式增长,相关厂商业绩弹性较大。从历史经验可以发现,最佳布局时点也会出现在第四季度至明年之间,而三季报业绩超预期的龙头标的有望迎跨年度行情,值得关注。当下5G概念的炒作仍然在扩散当中,一是关注有业绩支撑的龙头个股表现,二是关注板块低位个股的补涨。
    
    四、明日可关注机会
    1、银行板块
    中证参考10月9日讯,9月30日,央行宣布针对小微企业和“三农 ”领域实施定向降准,令在普惠金融领域贷款达到一定标准的金融机构得到流动性上的优惠。央行在普惠性贷款比率上设置两个档次,第一档次是普惠性贷款增量占全部新增贷款1.5%或普惠性贷款余额占全部贷款余额1.5%的金融机构;第二档次是普惠性贷款增量占全部新增贷款10%或普惠性贷款余额占全部贷款余额10%的金融机构。前者可以明年初享受在法定存款准备金率基准档基础上下调0.5百分点的存款准备金率,后者则下调1.5百分点,2018年开始实施。
    尽管市场分析普遍认为此次具有时滞性质的定向降准并非货币政策转向,对当下短期内的流动性紧张也没有太大帮助,但对银行股而言仍属利好,机构测算,此次新政预期释放约7000亿元人民币的存款,可提高银行净息差约0.8个基点,明年银行盈利预计将提高0.5%。市场表现来看,国庆长假A股休市期间,港股内银股表现强势,10月3日工商银行大涨近8%,整个国庆长假期间累计涨幅接近10%,邮储银行、农业银行等港股亦表现突出。预计A股银行板块有望迎来补涨行情,建议关注国有大行。
    

 
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