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股指延续震荡 通信板块表现活跃
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    一、市场表现
    周四盘中5G概念股表现活跃,并带动通信板块个股跟随上涨,截至收盘,科信技术、中富通、东信和平、奥维通信纷纷涨停,纵横通信上涨7.23%,恒宝股份上涨6.45%,欣天科技上涨4.95%,三维通信上涨4.4%。

    二、启动原因
    证券时报网10月12日讯,据北京日报10月12日消息,中国5G网络已于近日完成第二阶段测试。工信部通信发展司相关负责人表示,我国5G第三阶段试验启动后,相关厂商的后续系统设备、芯片正在瞄准5G预商用目标,以满足预商用的要求。在这场由5G引领的通信业周期性大调整中,国内厂商正在掌握更多的主动权。在标准推进、技术研发和实验过程中,工信部要求相关企业紧扣5G国际标准化进程,加快推动灵活系统设计、大规模天线、车联网等关键技术和领域的标准化工作,实现研发实验与标准化的有机结合、相互促进。
  随着5G商用步入快车道,5G作为未来万物互联的关键基础设施,将真正开启物联网时代,拓展通信业的内涵和外延,也将成为我国经济增长的重要引擎。

    三、后市演变可能
    具备核心技术的科技股是今年的主线行情之一,5G概念就属其中。对于5G概念当下的发展现状,招商证券分析师王林表示,未来5G市场规模将超过千亿美元,中国企业的话语权将得到提升,并有望引领5G发展。在5G技术研发试验第二阶段测试中,我国两家系统厂商的测试结果领先其它厂商。从5G的技术特点和产业变化考虑,王林建议从五个直接利好板块布局。一是主设备:无线和网络设备供应商是确定性核心受益品种,加之中国企业在标准上的主导地位提升,将会带动整个国内产业链在全球5G生态的参与度提升;二是光模块:基站间连接光模块的数量和速率发生跃变拉动高速率光模块需求;三是光纤光缆:C-RAN下的前传网演进带动无线侧光纤需求大幅增长,流量爆发,承载网、数据中心带动光纤需求;四是射频天线:MIMO多天线技术,超高频乃至毫米波频段的应用,将带来射频天线、射频连接器件及电缆等配套需求的激增;五是小基站:5G建设会采取“宏站+小站”组网覆盖的模式,而后4G时期小基站将会成为室分和网优的主流技术。二级市场上5G概念经过第一轮上涨调整后再度走强,目前炒作仍处于扩散当中,可继续关注龙头个股的表现以及低位个股的补涨效应。

    四、明日可关注机会
    1、保险板块
    彩贝财经10月2日讯,上半年四家上市保险公司合计净利润为654.15亿元,同比增长7.9%。具体来看,中国人寿上半年净利润同比上涨18%达104亿元。中国平安、中国太保今年上半年净利润也上涨至少6个百分点,分别达434亿元、65亿元。只有新华保险仍处于转型期,净利润同比下降2.3%。与此同时,从保险板块来看,2017年中报显示上市险企保险资金投资收益率出现较大增加,对以利差为主要利润来源的险企来说,下半年的利润值得期待。
    保险板块在经历了一轮爆发性增长后,保险板块投资逻辑由之前的估值修复转向价值驱动。当前四家上市保险公司对应的2017年PEV倍数区间在1.05倍-1.3倍之间,对标国外的优秀保险公司差距仍较为明显。当前保险行业在回归风险保障的政策引导下,正逐渐由规模扩张向价值提升转型,发展长期期缴保险产品,提升产品的新业务价值率已经成为共识。我们看好国内保险企业在新业务价值持续快速提升的过程当中,PEV估值由1.0时代向2.0时代迈进。

 
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