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股指探底反弹 芯片概念引爆燃点
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    一、市场表现
    周三市场整体维持探底反弹格局,早盘各大指数一度新低,盘面除芯片概念外几乎临近冰点,而临近尾盘,随着芯片概念股涨停家数增多,带动市场人气回升,创小板个股也跟随回收,指数放量上行。芯片概念作为市场行情的主线品种之一,近期反复表现,板块今日位列涨幅榜首位,多只个股涨停,截止收盘,士兰微、苏州固锝、聚灿光电、上海贝岭、台基股份、振华科技、盈方微、韦尔股份、有研新材、兴森科技纷纷涨停,全志科技上涨7.9%,通富微电上涨7.25%。

    二、启动原因
    东方财富12月6日讯,近期,指数反复震荡走低,结构性行情特征凸显,芯片概念股持续受到市场追捧,而资金认可的个股也往往走出了一波较为强势的上涨行情。芯片概念之所以屡屡走强,是多方面因素共振的结果。业内人士普遍认为,在国家大力支持、国产芯片进口替代、新兴产业带来需求增长、存储芯片价格不断上涨等四大因素推动下,芯片产业链将迎来成长拐点期,相关上市公司短期和中长期机会均十分明显。
    西南证券指出了国产芯片领域崛起的必然性。该机构表示,根据波特的国家竞争优势理论从要素条件来看,当前我国的劳动力成本仍相对较低;从需求条件来看,我国的消费市场空间体量较大。而从产业生态群来看,已经有长三角、环渤海、珠三角三大集成电路产业聚集区域。从公司战略来看,芯片产业也是政策高度重视与支持的产业。因此,一方面未来国内厂商首先可以通过海外收购提高核心技术;另一方面则可以依靠国内的天时地利的条件对内加速整合,扩大产业链地位。在当前物联网技术不断落地,可穿戴设备、VR头盔/眼镜、无人机等智能硬件芯片的应用不断扩大的市场条件下,国内的芯片产业有着巨大的发展潜力。
   
    三、后市演变可能
    近期我们一直强调关注芯片概念股的机会,一是因为集成电路产业已上升至国家战略地位;二是从行业发展的角度上,芯片国产化是大势所趋,有助于改善我国严重依赖进口的状况;三是部分标的公司短期业绩爆发成为推动芯片概念股表现的催化剂;四是受益机构和场外资金推动,未来向上空间很大。所以对于芯片概念股的操作策略要使用中线的眼光来布局,当下反弹行情概念股中新蓝筹科技股仍是主力,短线可继续关注。
   
    四、明日可关注机会
    1、5G概念
    川财证券12月6日讯,11月工信部宣布启动5G技术研发试验第三阶段工作,发改委发文要求2018在不少于5个城市开展5G网络建设,我国的主管部门在大力推进5G研发;国际上澳大利亚已开始5G频谱拍卖,澳大利亚已在为5G的商用做准备,利好5G产业链更快速的成熟;预计后续还会有较多的5G相关的催化事件出现,建议投资者关注5G相关的投资机会,相关标的如中兴通讯和欣天科技。近期市场出现较大幅调整,一些真成长标的已开始具备一定的安全边际;天孚通信是光纤连接领域的龙头,公司在努力进行产品线和产能扩张,新产品线MPO连线、OSA和隔离器等有望带来利润增长,维持增持评级;金卡智能是物联网燃气表龙头,第三季度利润大增,NB-IoT燃气表市场有望在2018年大规模启动,同时公司还受益于北方的煤改气政策的推进,维持买入评级。中国联通近期也出现较大幅度调整,看好中国联通移动数据业务和大数据业务的增长潜力,看好混改带来的公司效率的提升,维持中国联通买入评级。

 
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